美国科技巨头的“纵横捭阖”

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文 | 董指导研究美国科技界已经进入了“纵横捭阖”的阶段。01英伟达是当红炸子鸡。黄仁勋说，每个人都想要成为第一个收到货的（英伟达显卡）。每个人都想收到最多的产品。然而，科技巨头们苦英伟达久矣，也路人皆知。只要有机会，就琢磨如何摆脱英伟达。打法基本是：自研芯片+外部定制芯片+大模型代理人。微软在2024年11月，推出了首款用于内部业务的数据处理器Azure Boost DPU；亚马逊在2024年12月表示，将在2025年量产新一代AI训练芯片Trainium 3；谷歌的TPU一直是声势浩大，2025年初还从微软挖走了处理器业务的高管。为了加快芯片的研发进度，寻找定制开发商是常用方式。为谷歌、字节、Meta开发芯片定制的公司博通，宣称两年内三大客户在定制芯片上可能会花费600-900亿美元/年。另一家芯片定制公司Marvell则和亚马逊签订了一项关于芯片定制开发的5年订单。有场景才有迭代，有大模型愿意用芯片，才是成功的核心。谷歌有自己的大模型，可以内部解决；而微软和亚马逊，则发起了“代理人之战”。微软重金投资OpenAI，亚马逊大力投资Anthropic。OpenAI让微软的产品AI化加速，而Anthropic则宣称，未来会使用一个拥有数十万枚亚马逊自研芯片的算力集群，为亚马逊芯片自研的成功保驾护航。黄仁勋曾说，自己不挑事儿也不怕事儿。眼看着甲方要变对手、替代者还在发力，英伟达也不会坐以待毙，而是攻入“