从9.15亿卖医疗到5亿买液冷，科森科技资产腾挪收两封监管函 | 并购一线

图片地址：https://images.tmtpost.com/uploads/images/2023/tkrss/2t43q5hwry3.png

（本文作者为 源Capital笔记，钛媒体经授权发布）9月29日晚间，科森科技（603626.SH）披露对外投资暨购买资产公告及2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟通过增资及股权转让方式合计投资不超过5亿元，取得惠州展固科技有限公司（下称“展固科技”）53.26%股权，借此切入液冷服务器的赛道；同步拟定增募资不超过11.02亿元，用于收购上述股权、投建机器人结构件项目及补充流动资金。也就在公告披露的几个小时内，科森科技就收到了来自上海证券交易所向公司下发的监管问询函，要求公司就交易协同性、估值合理性、业绩对赌安排等事项作出补充说明。值得注意的是，这是10个月内科森科技因重大资本运作而收到的第二封监管函。5亿并购火速收函根据公告，公司拟以不超过5亿元现金收购展固科技53.26%股权，并同步推出总额不超过11.02亿元的定增预案，为本次收购及后续扩产项目募资。具体来看，本次收购分为增资和老股受让两部分:公司拟以不超过2.1亿元认购展固科技新增注册资本，交易完成后持有其22.37%股权；另以不超过2.9亿元从现有股东何东萍、张映武手中受让30.89%股权，合计取得53.26%股权并实现控股，展固科技将纳入公司合并报表。公告同时披露，本次收购资金来源包括自有资金、募集资金及银行并购贷款。配套定增预案显示，此次募集资金总额不超过11.02亿元，扣除发行费用后投向三个项目：5亿元用于支付上述收购对价，4.02亿元投向机器人与智能终端精密结构件